近日，住建部網(wǎng)站正式發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》，全文強(qiáng)制執(zhí)行，行業(yè)期待已久的防水新規(guī)正式落地。防水新規(guī)大幅提升了防水設(shè)計(jì)工作年限、細(xì)化和量化了各級(jí)防水設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，保障了標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際落地力度，防水行業(yè)將面臨更嚴(yán)更細(xì)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，防水新規(guī)為防水行業(yè)首部通用規(guī)范，在防水材料、防水工作年限、防水適用范圍等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，有利于增加建筑工程和市政工程對(duì)防水材料的需求量從而帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容，同時(shí)有利于低質(zhì)防水材料加速退出，帶動(dòng)頭部?jī)?yōu)質(zhì)防水企業(yè)市占率加速提升。
事件驅(qū)動(dòng) 防水通用規(guī)范正式落地
10月24日，住建部發(fā)文批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱 “防水新規(guī)”)，編號(hào)為GB55030-2022，自2023年4月1日起實(shí)施。
相比2019年征求意見稿 (防水設(shè)計(jì)工作年限中，屋面不低于20年、外墻不低于25年、室內(nèi)工程不低于15年、地下工程不低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限)，防水新規(guī)正式稿提高室內(nèi)防水要求、降低外墻要求，即“屋面不低于20年、室內(nèi)工程不低于25年、地下工程不低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限”，對(duì)于外墻則根據(jù)所在地區(qū)工程防水使用環(huán)境判斷、1級(jí)防水等級(jí)外墻需要1道以上防水層。若對(duì)比2000年開始實(shí)施的 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏要求僅為5年)，防水新規(guī)正式稿明確提高防水要求。
同日，財(cái)政部、住建部和工信部發(fā)布擴(kuò)大政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知(以下簡(jiǎn)稱“綠色建材通知”)，自2022年11月起，在北京市朝陽區(qū)等48個(gè)市(市轄區(qū))實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策。
《綠色建材通知》指出，納入政策實(shí)施范圍的項(xiàng)目包括醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、綜合體、展覽館、會(huì)展中心、體育館、保障房等政府采購(gòu)工程項(xiàng)目，含適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購(gòu)工程項(xiàng)目。各有關(guān)城市可選擇部分項(xiàng)目先行實(shí)施，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)大范圍，到2025年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目政策實(shí)施的全覆蓋。此外，鼓勵(lì)將其他政府投資項(xiàng)目納入實(shí)施范圍。
2020年10月，財(cái)政部和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部曾出臺(tái)文件，將南京、杭州、紹興、湖州、青島、佛山6個(gè)城市作為試點(diǎn)城市，積極推廣綠色建筑和綠色建材應(yīng)用。
《綠色建材通知》還提出，有關(guān)城市財(cái)政、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、工業(yè)和信息化部門要各司其職，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成政策合力。財(cái)政部門要組織采購(gòu)人落實(shí) 《需求標(biāo)準(zhǔn)》，指導(dǎo)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)開展綠色建材批量集中采購(gòu)工作，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要加強(qiáng)對(duì)納入政策實(shí)施范圍的工程項(xiàng)目的監(jiān)管，培育綠色建材應(yīng)用示范工程和高品質(zhì)綠色建筑項(xiàng)目。工業(yè)和信息化部門要結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，因地制宜發(fā)展綠色建材產(chǎn)業(yè)，培育綠色建材骨干企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品。
行業(yè)前景 新規(guī)落地有望提升市場(chǎng)空間
根據(jù)《中國(guó)建筑室內(nèi)防水發(fā)展白皮書》國(guó)內(nèi)建筑室內(nèi)滲漏問題出現(xiàn)的原因其中施工不合格占比48%，設(shè)計(jì)不到位占比26%，防水材料不過關(guān)占據(jù)22%，可見我國(guó)防水行業(yè)中非標(biāo)產(chǎn)品、非標(biāo)施工工藝依舊存在。今年，隨著下游地產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改變，并伴隨此次新規(guī)的出臺(tái)將會(huì)加速作坊式、小型企業(yè)出清，市場(chǎng)格局優(yōu)化明顯。未來，隨著行業(yè)集中度的增加，頭部防水企業(yè)將處于明顯優(yōu)勢(shì)。
按現(xiàn)行防水規(guī)范要求，我國(guó)建筑的防水等級(jí)主要由設(shè)計(jì)單位決定是否采用一級(jí)防水，據(jù)建筑防水協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)朱冬青估計(jì)，新規(guī)執(zhí)行后，中國(guó)大概80%-85%以上的建筑都可能會(huì)被列為建筑防水的一級(jí)防水要求。同時(shí)，一級(jí)、二級(jí)防水對(duì)防水層數(shù)也有了更高要求。
西部證券預(yù)計(jì)，新規(guī)落地對(duì)防水市場(chǎng)的空間提升有望超過50%，其中，地下工程市場(chǎng)空間提升50%(防水層數(shù)由2層提升至3層);屋面工程市場(chǎng)空間提升超50%(防水層數(shù)由1/2層提升至3層);外墻工程市場(chǎng)空間提升超100%(防水層數(shù)由1層或無要求提升至2層);室內(nèi)工程市場(chǎng)空間提升超50%(地面防水層數(shù)由1層或無要求提升至2層，墻面防水由高度做至1.2米提升至整面墻)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷售、投資、新開工、竣工單月同比下降16.2%、下降12.1%、下降44.4%、下降6.0%，其中，銷售數(shù)據(jù)環(huán)比改善6.5pct，連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)降幅收窄。1-9月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)銷售、投資、新開工、竣工累計(jì)同比下降22.18%、下降8.00%、下降38.04%、下降19.86%。隨著地產(chǎn)市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇，消費(fèi)建材需求得到釋放，消費(fèi)建材企業(yè)基本面三季度或已筑底。
東北證券表示，新規(guī)對(duì)建筑外墻的防水要求進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，大幅度提高防水設(shè)計(jì)年限以及使用壽命，要求趨嚴(yán)帶來產(chǎn)品體系與施工方式的變化，單位防水材料用量以及各級(jí)別設(shè)防道數(shù)增加同步拉動(dòng)防水市場(chǎng)擴(kuò)容，增量有望能到50%以上。頭部企業(yè)享受到的市場(chǎng)總量以及份額的提升將更加明顯。防水新規(guī)也將使得國(guó)內(nèi)建材行業(yè)由“粗獷型”需求市場(chǎng)分類，進(jìn)入“精準(zhǔn)”細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展階段，傳統(tǒng)防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將迎來新的發(fā)展。
投資思路 龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升
中泰證券認(rèn)為，防水新規(guī)大幅提升了防水設(shè)計(jì)工作年限、細(xì)化和量化了各級(jí)防水設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，保障了標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際落地力度，防水行業(yè)將面臨更嚴(yán)更細(xì)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)計(jì)工作年限提升，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化強(qiáng)化的背景下，將推動(dòng)下游建筑物甲方客戶更加注重防水材料企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和品牌，有利于龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步提升。
